工大高科(688367.SH)公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.53元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年6月17日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
发行人本次募投项目预计使用募集资金为25,813.00万元。按本次发行价格11.53元/股和2,169.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为25,008.57万元,扣除约6,360.16万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额18,648.41万元。
本次发行价格11.53元/股对应发行人2020年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.21倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和同行业可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。