元隆雅图(002878.SZ)公布，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏合计持有谦玛网络40%的股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年5月6日开市起复牌。

根据天健兴业出具的天兴评报字[2021]第0618号评估报告，对谦玛网络股东全部权益价值分别采用市场法和收益法进行了评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论，截至评估基准日2020年12月31日，在持续经营假设条件下，谦玛网络100%股权的评估价值为91053.53万元。此次交易的标的资产作价，在上述参考价值的基础上，经交易各方友好协商，谦玛网络100.00%股权作价为9.1亿元。

此次交易以发行股份及支付现金的方式购买谦玛网络40%的股权，谦玛网络40%股权交易价格为3.64亿元。其中，发行股份支付对价23660万元，现金支付对价12740万元。

此次交易，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过23660万元，不超过公司此次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。募集配套资金拟用于支付此次交易的现金对价、支付此次交易的相关税费及中介机构费用、补充公司流动资金及归还银行贷款，且发行股份数量不超过上市公司此次交易前总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

此次交易前，公司已直接持有谦玛网络60%股权。此次交易完成后，公司将直接持有谦玛网络100%股权。此次交易的现金对价支付来源为此次交易的募集配套资金。

谦玛网络系公司重要子公司之一，刘迎彬系此次交易的交易对方上海尧强及上海迦恒实际控制人，并间接控制谦玛网络31.355%股权。据此，公司根据实质重于形式原则将刘迎彬列为公司关联方，此次交易构成关联交易。

谦玛网络拥有丰富的新媒体供应商资源和管理平台、较完善的大数据分析能力、强大的团队执行能力及行业分布广泛的客户资源，在新媒体营销领域具备较强的竞争优势。2018年11月，上市公司已经完成对谦玛网络60.00%股权的收购，此次交易系上市公司收购谦玛网络少数股东权益，交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。此次交易完成后，上市公司可与谦玛网络在客户资源、IT技术资源、人力资源等方面进一步实现共享互助。上市公司借助本次收购，将进一步丰富供应商资源库，强化数据分析能力，提升为客户提供多元化促销服务的能力，进而提升上市公司盈利能力和抗风险能力，有效提升公司可持续盈利能力和股东回报。